2009年中國機床市場展望
回顧：2008年中國機床市場演變
自1999年以來，中國機床（含金屬切削和金屬成形機床）市場一直處於(yu) 快速上升階段。2008年是中國機床市場的轉折年，或者說出現了拐點。上半年的市場形勢依然較好，重點聯係企業(ye) 的金切機床產(chan) 值有30％的同比增幅。進入下半年特別是9月份以後，機床市場形勢出現了逆轉，產(chan) 銷增速回落，成品庫存增加，應收賬款回收困難，資金狀況逐月趨緊，利潤增幅下滑，新的訂貨合同明顯減少。不過，好在18月機床市場的運行狀況為(wei) 全年打下了較好基礎，2008年全年的機床銷售產(chan) 值按美元計算，其增幅仍然超過了20％，達到約135.5億(yi) 美元（估算值）。
2008年機床產(chan) 銷增速下滑有一個(ge) 重要的特點，那就是產(chan) 量增速下滑得快（金切機床產(chan) 量在111月期間的同比增長僅(jin) 為(wei) 0.24％），產(chan) 值增速下滑得慢。這主要是因為(wei) 市場對機床產(chan) 品的需求出現了兩(liang) 極分化：一極是普通機床（普通車床、銑床、鑽床等）和經濟型數控機床的銷量明顯下滑；另一極是大（重）型、精密、高速、複合、多軸聯動和專(zhuan) 用等高中檔數控機床的銷量仍保持較快增長。
顯而易見，2008年的中國機床市場在對產(chan) 品結構進行強製性的調整。這也有兩(liang) 方麵的原因：一方麵是金融危機對中小企業(ye) 特別是南方（廣東(dong) 、浙江、江蘇等地）中小企業(ye) 衝(chong) 擊很大，使得市場對低端產(chan) 品的需求大為(wei) 減少；另一方麵則是隨中國機床市場在前幾年的快速升溫，低端機床產(chan) 量過大的矛盾越來越突出。
2007年中國非數控金切機床產(chan) 量高達48.36萬(wan) 台（是2001年的2.8倍），其中普通機床產(chan) 量估計在35萬(wan) 台以上；而在2007年12.3萬(wan) 台數控金切機床中，經濟型數控機床又占了6070％。這與(yu) 日、德、美等國家的機床產(chan) 量構成大相徑庭，也不符合我國產(chan) 業(ye) 升級和技術裝備水平提高的大趨勢，機床產(chan) 品結構的升級調整已勢難避免。隻是，由於(yu) 受金融危機的影響，2008年中國機床市場掀起的產(chan) 品結構調整浪潮出人意料的迅猛。
2008年中國的機床進口和出口貿易都在增長，不過11、12兩(liang) 個(ge) 月的增速有明顯回落。在國家對進口**機床實行貼息政策等因素的作用下，2008年中國機床進口出現了反彈，比上年增長約6％，金額達到約75億(yi) 美元（估算值）。特別是進口機床的平均單價(jia) 大增20％以上，進口機床產(chan) 品結構升級明顯加快了速度。
2008年中國機床出口增速雖比上年回落了十幾個(ge) 百分點，但依然超過20％，金額達到約20.5億(yi) 美元(估算值)。這主要得益於(yu) 出口市場多元化和出口產(chan) 品結構有所改善(低值機床比重減小，數控機床比重上升)，雖然對美國的機床出口減少，但對印度、巴西和俄羅斯的機床出口大幅增長。然而也應注意到，進入4季度後，機床出口合同減少，海外應收賬款和出口產(chan) 品庫存增加，出口走勢出現了**變化。
由下表可看到2006年至2008年期間中國機床進出口總額的變化，以及進出口總體(ti) 、進/出口額相比上年的演變走勢。
 表中國機床進出口總額的變化（單位：億(yi) 美元）。注：圖中所有2008年相關(guan) 數據為(wei) 估算值。 |
展望：2009年中國機床市場動向
1. 從(cong) 宏觀經濟看
目前，國際金融危機正在繼續擴散和蔓延，其嚴(yan) 重後果還會(hui) 進一步顯現。國際貨幣基金組織*近預測，今年世界經濟的增速將從(cong) 2008年的3.4%降為(wei) 0.5％；世界銀行較早的預測，今年世界經濟增速也僅(jin) 為(wei) 0.9％。
為(wei) 保持中國經濟仍能平穩較快發展，政府實施了積極的財政政策和適當寬鬆的貨幣政策，並於(yu) 去年11月出台4萬(wan) 億(yi) 元經濟刺激計劃。這場尚未見底的金融危機，其對中國經濟的影響還會(hui) 進一步縱深發展，而國家“促增長、擴內(nei) 需”的政策效果有一定滯後性，所以2009年中國經濟增速將繼續下滑已成為(wei) 共識。一些預測認為(wei) ，今年GDP增速將從(cong) 上年的9.0％降為(wei) 8％左右，國家提出的預期目標也是約增長8％，世界銀行的預測值則更低，隻有7.5％。
國家正陸續出台重點產(chan) 業(ye) 的調整振興(xing) 規劃，其中汽車、裝備製造和船舶是機床的重要用戶行業(ye) 。此外，16個(ge) 國家重大科技專(zhuan) 項目前正在組織實施，其中投資221億(yi) 元的“**數控機床與(yu) 基礎製造”重大專(zhuan) 項，也於(yu) 2009年新春伊始開始啟動。這個(ge) 科技專(zhuan) 項的實施無疑將快速提升中國機床製造業(ye) 的技術和製造水平，提高國產(chan) 機床特別是**數控機床的市場競爭(zheng) 力和占有率。據悉，其他15個(ge) 重大科技專(zhuan) 項也潛藏上百億(yi) 元金額的機床需求。
機床是資本貨物，與(yu) 固定資產(chan) 投資中的技改特別是設備投資息息相關(guan) 。2009年刺激經濟增長的政策措施中，有兩(liang) 項措施將使中國機床市場直接受益。其一是從(cong) 今年1月1日起，我國的增值稅從(cong) 生產(chan) 型變為(wei) 消費型，即允許企業(ye) 新購入機器設備的稅金金額在銷項稅額中計算抵扣。這顯然會(hui) 降低企業(ye) 對設備投資的稅收負擔，促進企業(ye) 進行設備更新。其二是工信部正在製定企業(ye) 技術改造的指導意見和投資指南，建議中央財政每年安排150億(yi) 元的專(zhuan) 項資金用於(yu) 技改貸款貼息，並爭(zheng) 取用150億(yi) 元的貼息帶動30004000億(yi) 元的企業(ye) 技改投入，而技改投入中設備更新投資將占較大比重。不過也應看到，當前企業(ye) 盈利水平普遍下降（比如2008年中央企業(ye) 的利潤同比下降了30％），一些企業(ye) 資金鏈比較緊張，這會(hui) 影響到他們(men) 進行技改和設備投資的積極性。
2. 從(cong) 主要用戶行業(ye) 動向看
① 汽車工業(ye)
從(cong) 用戶行業(ye) 情況看，機床*大的用戶行業(ye) —汽車行業(ye) 2008年的產(chan) 銷均未達到1,000萬(wan) 輛的預期目標，僅(jin) 生產(chan) 934.51萬(wan) 輛和銷售938.05萬(wan) 輛，分別比上年增長5.21％和6.70％，增速有較大回落。不過，今年1月政府便出台了汽車行業(ye) 的調整及振興(xing) 規劃，立即采取降低購置稅率和鼓勵“汽車下鄉(xiang) ”等多項措施培育汽車消費市場，同時中央財政將安排100億(yi) 元專(zhuan) 項資金支持汽車企業(ye) 自主**、技術改造和新能源汽車及零部件業(ye) 的發展。據業(ye) 內(nei) 人士預測，今年的汽車銷量將比2008年增長5％左右。
此外，*近又傳(chuan) 來北京汽車控股公司擬投資100多億(yi) 元建設自主品牌乘用車等三大項目及長春一汽100萬(wan) 輛擴容改造的消息，而新能源汽車的加速發展必將給汽車零部件業(ye) 帶來新的機遇。綜合起來看，今年汽車行業(ye) 對機床設備的投資還將保持相當規模，需求的重點是高效、精密和適當柔性的數控機床與(yu) 專(zhuan) 用設備及其成套生產(chan) 線，還有壓力機。
②船舶工業(ye)
我國船舶工業(ye) 近年來發展很快，2008年上半年造船完工量1024萬(wan) 載重噸，同比增長36％。雖然目前我國船舶行業(ye) 生產(chan) 任務飽滿，手持訂單較多，但國際造船市場的下行態勢已經顯現，將對以出口為(wei) 主的我國造船業(ye) 造成不利影響。預計今年我國造船產(chan) 能的擴張將受到一定抑製，但船用設備的發展不會(hui) 停滯不前，因為(wei) 我國船用設備的生產(chan) 能力和產(chan) 品結構都遠不能適應造船需求。船用設備製造業(ye) 特別需要的關(guan) 鍵裝備是重型、精密的**數控機床。
③鐵道運輸裝備製造業(ye)
今後3年，我國鐵路計劃投資規模將超過3.5萬(wan) 億(yi) 元，2009年計劃完成投資6,000億(yi) 元，從(cong) 而迎來了一個(ge) 新的快速發展階段。目前鐵路投資的核心是快速客運網建設，生產(chan) 高速列車及其相關(guan) 聯的企業(ye) 將從(cong) 中受益。高速列車的機車製造需要許多高中檔數控機床，譬如各種大中型立式或臥式加工中心、數控立車和數控專(zhuan) 用機床等。高速列車車體(ti) 的加工也要求很高，需要大量中**鈑材加工設備。
④航空航天工業(ye)
航天領域的衛星、載人航天、探月工程、大功率火箭研製等項工作均按計劃進行。航空領域的大型客機研製工作已**啟動，ARJ21支線客機首飛成功並已獲得200多架訂單，其他如新舟60飛機、多用途飛機、直升機、**機都已投入批量生產(chan) 。航空航天既需要精密乃至超精密的數控機床，也需要大型重型、高速高效、多軸聯動的數控機床。特別是我國航空工業(ye) 正推行製造數字化工程，對高中檔數控機床的需求將有增無減。
⑤機械工業(ye)
我國通常所說的機械工業(ye) ，指目前中國機械工業(ye) 聯合會(hui) 係統的13個(ge) 大的機械行業(ye) (其中的汽車行業(ye) 上文已單獨研討)。它們(men) 都屬裝備製造範疇，去年的工業(ye) 總產(chan) 值有望超9萬(wan) 億(yi) 元。由於(yu) 裝備製造處於(yu) 製造鏈的中間，對金融危機的反應相對滯後，去年9月份以後所受影響才開始明顯，2008年的產(chan) 銷增幅雖較上年回落但仍有望實現20％以上增長，而利潤增幅的回落則較為(wei) 明顯。但隨金融危機滯後效應的深入傳(chuan) 導，機械工業(ye) 的生產(chan) 經營將麵臨(lin) 更多困難，產(chan) 銷增速會(hui) 進一步回落。中機聯目前預測2009年機械工業(ye) 的產(chan) 銷增速為(wei) 15％左右。
中國機械工業(ye) 包含眾(zhong) 多小行業(ye) 和數以萬(wan) 計的企業(ye) ，內(nei) 中還有大量的民營中小企業(ye) ，其所需的機床設備是全方位和多層次的。鑒於(yu) 目前許多機械企業(ye) 資金鏈緊張，中小企業(ye) 經營困難，企業(ye) 家信心受挫，從(cong) 總體(ti) 看，今年機械工業(ye) 企業(ye) 的設備投資意願將有所減弱，特別是對普通機床和經濟型數控機床的投資將會(hui) 有較大下降。但機械工業(ye) 內(nei) 部今年也有一些設備投資亮點，譬如製造核電和風電裝備的機械企業(ye) 。
預測：2009年中國機床 市場四大指標走勢
根據以上分析，下文將對2009年中國機床市場四大指標進行預測，由於(yu) 存在較多不確定因素，很難作出準確的數值預測，僅(jin) 對其走勢提出一些粗淺看法，供讀者參考。
1. 機床產(chan) 值
去年9月以來，機床銷售產(chan) 值增幅的下滑呈逐月加速的趨勢，而且新接機床訂單明顯減少。有報道說，到去年年底時，普通機床和經濟型數控機床的訂貨合同下降45％，中**數控機床的訂貨合同下降15％左右。今年年初，機床企業(ye) 儲(chu) 備的訂單數量下降，據說在手合同一般可維持6個(ge) 月左右的生產(chan) 。
從(cong) 用戶行業(ye) 的情況看，雖然也存在一些購買(mai) 機床的需求亮點，但上半年機械和汽車兩(liang) 大用戶產(chan) 業(ye) 對機床的需求總體(ti) 上仍缺活力，特別是廣東(dong) 、江浙等沿海地區的外向型企業(ye) 更是沒有多少采購機床的意願，機床需求狀況一時尚難出現大的好轉。下半年隨國家刺激經濟增長的政策效果逐步顯現，市場對機床的需求將有所回彈，不過機床從(cong) 訂貨到交貨需要一定的周期。所以就總體(ti) 來說，2009年除重型機床的產(chan) 值增幅較高外，全部機床的銷售產(chan) 值增幅將繼續回落，很可能回落至1015％甚至隻是個(ge) 位數的增長，但全年機床銷售產(chan) 值出現負增長的機率也比較小。
2. 機床進口額
今年的機床進口金額難以維持去年的上升走勢，由於(yu) 下述多種因素的影響將會(hui) 比去年減少：（1）國內(nei) 經濟增速回落，對進口機床的需求下降，政府也沒像去年那樣出台對進口**機床實行貼息的政策；（2）取消了外商投資企業(ye) 在機床進口稅收方麵的超國民待遇；（3）國產(chan) 機床的進口替代能力有所增強，而國際知名廠商在我國設廠生產(chan) 機床的也越來越多；（4）機電產(chan) 品加工貿易訂單減少，自然為(wei) 加工貿易進口的機床也相應減少。
但另一方麵也應看到，在**機床領域國產(chan) 品與(yu) 進口產(chan) 品在性能質量上確實存在差距，且某些品種國內(nei) 尚無貨供應，而在今年世界機床市場不景氣的情況下，海外機床製造商更會(hui) 強化在中國市場的爭(zheng) 奪。綜合各種因素估計2009年的機床進口額下降幅度在20％的範圍內(nei) ，金額仍會(hui) 保持在60億(yi) 美元以上的高位。
3. 機床出口額
在全球經濟增長明顯減速和美、日、歐三大經濟體(ti) 陷入衰退的背景下，我國機床出口快速增長的局麵將發生逆轉，去年9月以來出口合同減少便是一個(ge) 徵兆。不過，在政府提高出口退稅率的支持下，通過市場多元化戰略和改善出口產(chan) 品結構，2009年我國機床出口額雖然可能出現負增長，但降幅不至於(yu) 太大。
4.機床消費額
眾(zhong) 所周知，消費額＝產(chan) 值＋進口額－出口額。由於(yu) 對2009年的機床產(chan) 值和進出口額的數值不能作出較準確的預測，自然也難於(yu) 預測消費額的具體(ti) 數值。不過，完全可以作出如下的判斷：2009年機床消費額的增幅將繼續回落並將小於(yu) 機床產(chan) 值的增幅。
機床市場的發展是波浪式的發展，也就是說具有周期性，2009年的中國機床市場正處於(yu) 周期的下行階段，各主要經濟指標增速的進一步下滑在所難免。事實表明，受這次金融危機影響*大的是那些開發能力薄弱的低端機床製造商。當今的市場不僅(jin) 要求機床製造商加快產(chan) 品結構的調整，而且要求加快發展方式的轉變，把重點放在提高產(chan) 品性能、質量和強化服務上，力培育自身的自主開發能力特別是**能力。這樣才能化“危”為(wei) “機”，獲得新的發展機遇。